今年以來(lái)，我國(guó)化肥供應(yīng)量略減，價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，達(dá)到近十年水平，給秋冬種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。需要采取多種綜合措施，保供穩(wěn)價(jià)降成本，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性，保障秋冬種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

一、秋冬種化肥供應(yīng)預(yù)計(jì)少于常年

        近年來(lái)，我國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)能充足，供需總體平衡，但今年受原料價(jià)格高漲、疫情、出口同比大幅增加、肥料價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)等因素影響，產(chǎn)量較常年同期有所減少。

        一是上半年總體產(chǎn)量下滑。1—6月份我國(guó)化肥產(chǎn)量為2781.7萬(wàn)噸（折純，下同），同比減少2.1%。分品種看，氮肥、磷肥、鉀肥的產(chǎn)量分別為1941.3萬(wàn)噸、488.2萬(wàn)噸、346.0萬(wàn)噸，同比分別增加2.8%、減少17.2%和減少2.1%，磷肥產(chǎn)量降幅較大。

        二是生產(chǎn)流通庫(kù)存有所減少。8月初尿素生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存約24.6萬(wàn)噸，同比下降24.9萬(wàn)噸，處于較低水平；磷酸二銨生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存量也較去年同期下降2.6%。流通環(huán)節(jié)上，全國(guó)供銷社系統(tǒng)7月末肥料整體庫(kù)存量同比下降32.8%，其中鉀肥同比下降57.6%。部分生產(chǎn)企業(yè)反映，當(dāng)前肥料單價(jià)較高，很多下游經(jīng)銷商庫(kù)存也較往年有所減少。

        三是化肥凈出口數(shù)量擴(kuò)大。1—7月，我國(guó)化肥累計(jì)出口量（實(shí)物量）2001萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.7%；累計(jì)進(jìn)口量598萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%，其中氯化鉀累計(jì)進(jìn)口507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%，占總化肥進(jìn)口量的84.8%。化肥凈出口量1403萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.2%。出口增多一定程度上減少了國(guó)內(nèi)化肥供給。

         四是預(yù)計(jì)秋冬種期間供給偏緊。下半年氮肥預(yù)計(jì)新投產(chǎn)230萬(wàn)噸，但考慮到板材等工業(yè)需求旺盛以及冬季能源環(huán)保限制，氮肥農(nóng)業(yè)供應(yīng)減弱；磷肥企業(yè)下半年有效供給將有所增加；國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)與去年相比持平或稍有減少，但進(jìn)口到貨量將有所收縮；復(fù)合肥企業(yè)普遍面臨鉀肥原料短缺，原料價(jià)格拉升也使小型復(fù)合肥企業(yè)前期備貨不暢，總體來(lái)看今年秋冬種化肥供應(yīng)較往年偏緊。

二、化肥價(jià)格仍將高位運(yùn)行

        自今年春耕以來(lái)，化肥價(jià)格處于近十年來(lái)位，預(yù)計(jì)后期仍將保持高位運(yùn)行。據(jù)全國(guó)供銷總社監(jiān)測(cè)，8月第四周尿素批發(fā)價(jià)每噸2702.8元，環(huán)比下降1.78%，同比上漲53.3%；磷酸二銨每噸3558.1元，環(huán)比下降0.06%，同比上漲38.6%；國(guó)產(chǎn)氯化鉀每噸3601.0元，環(huán)比下降4.6%，同比上漲90.1%；復(fù)合肥每噸2902.7元，環(huán)比上漲0.23%，同比上漲16.0%。當(dāng)前價(jià)格雖連續(xù)兩周呈現(xiàn)見(jiàn)頂回落趨勢(shì)，但松動(dòng)空間有限。

        化肥價(jià)格維持高位主要有兩方面原因：一方面，原料漲價(jià)推動(dòng)。由于部分國(guó)家實(shí)行量化寬松貨幣政策，化肥生產(chǎn)所需大宗商品價(jià)格攀升，8月上旬無(wú)煙煤、液化天然氣價(jià)格分別為1447.1元、5402.5元，同比分別上漲73.3%、111.6%。另一方面，國(guó)際高價(jià)拉動(dòng)。受疫情持續(xù)影響，國(guó)際糧食貿(mào)易削減，各國(guó)加大糧食支持政策，明顯拉升肥料需求。8月19日，波羅的海小顆粒散裝尿素、美國(guó)坦帕港磷酸二銨、波羅的海氯化鉀離岸均價(jià)分別為每噸412.5美元、672.5美元、345美元，同比分別上漲64.0%、100.8%、109.1%。國(guó)際市場(chǎng)化肥高價(jià)，既帶動(dòng)我國(guó)企業(yè)化肥出口增加，也拉升了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期。

三、秋冬種化肥市場(chǎng)不利因素分析

        一是鉀肥貨緊價(jià)揚(yáng)影響備貨與用肥

        我國(guó)鉀肥進(jìn)口依存度高，今年2月簽訂的鉀肥進(jìn)口合同價(jià)為247美元/噸，而當(dāng)前白俄羅斯氯化鉀出口巴西到岸價(jià)為680美元/噸、出口東南亞為450美元/噸，我國(guó)成為價(jià)格洼地，國(guó)際供應(yīng)商推遲發(fā)貨，導(dǎo)致今年我國(guó)氯化鉀港口庫(kù)存量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從5月底至今降到220萬(wàn)噸以下，而去年同期保持在285萬(wàn)噸左右。加之歐盟對(duì)白俄鉀肥出口實(shí)施制裁，限制經(jīng)由立陶宛克萊佩達(dá)港出口的白俄鉀肥，后期市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。據(jù)監(jiān)測(cè)，6月初至今國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格上漲48.9%。高價(jià)鉀肥一定程度上延遲秋冬種期間經(jīng)銷商和復(fù)合肥企業(yè)備貨。

        二是成本過(guò)高價(jià)格倒掛，復(fù)合肥備貨偏緊

        復(fù)合肥企業(yè)多為按訂單生產(chǎn)，原料高價(jià)使企業(yè)降低儲(chǔ)備，以抵御原料大幅波動(dòng)造成風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前已出現(xiàn)訂單價(jià)格低于生產(chǎn)成本的倒掛現(xiàn)象，部分企業(yè)表示或?qū)⒀雍蠓柿蟽?chǔ)備。若集中延后，需要警惕天然氣等能源供給偏緊以及集中采購(gòu)原料等因素疊加，繼續(xù)推動(dòng)化肥價(jià)格上漲。復(fù)合肥企業(yè)備料所需的鉀肥貨緊價(jià)高，對(duì)于完全進(jìn)料加工企業(yè)和中小型企業(yè)影響較大。前期備貨偏遲，可能使秋冬種農(nóng)時(shí)較晚地區(qū)化肥供應(yīng)滯后。

        三是環(huán)保壓力與煤炭指標(biāo)影響供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)

         內(nèi)蒙古作為尿素產(chǎn)量的省份，由于環(huán)保與煤炭限制，產(chǎn)能下降明顯，導(dǎo)致“用肥大戶”東北地區(qū)就近采購(gòu)減少，只能轉(zhuǎn)而從山西等地補(bǔ)充，每噸增加100元左右運(yùn)費(fèi)成本。西南地區(qū)磷肥企業(yè)購(gòu)煤困難，轉(zhuǎn)而從新疆等地購(gòu)買，且無(wú)法形成長(zhǎng)期固定合同。

        四是部分企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)追求更高利潤(rùn)

        當(dāng)前氮肥相關(guān)產(chǎn)品合成氨出廠均價(jià)4319元/噸，同比上漲79.9%；三聚氰胺出廠均價(jià)13152元/噸，同比上漲157.9%，漲幅均遠(yuǎn)超氮肥，部分氮肥企業(yè)選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)，減少氮肥產(chǎn)量。生產(chǎn)磷復(fù)肥所需的硫磺資源對(duì)外依存度超過(guò)2/3，8月份硫磺平均到岸價(jià)為215美元/噸，同比上漲198.6%。而由硫磺（硫酸）生產(chǎn)的磷酸又更多向附加值高的新能源電池等傾斜，也擠占了磷復(fù)肥生產(chǎn)原料空間。

四、有關(guān)建議

        一是繼續(xù)細(xì)化落地化肥保供措施

        對(duì)化肥產(chǎn)品，以及單質(zhì)肥、包裝袋等化肥生產(chǎn)必要產(chǎn)品在疫情期間鐵路要優(yōu)先保障運(yùn)輸；向農(nóng)資長(zhǎng)途運(yùn)輸途徑中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的司機(jī)公布交通部門協(xié)調(diào)熱線；引導(dǎo)國(guó)有原料、能源供應(yīng)企業(yè)與骨干化肥企業(yè)簽訂長(zhǎng)協(xié)合同。

        二是嚴(yán)控秋冬種期間化肥產(chǎn)品質(zhì)量

         由于原料成本高，個(gè)別企業(yè)可能會(huì)調(diào)整原高濃度復(fù)合肥產(chǎn)品，下調(diào)養(yǎng)分含量，尤其是降低鉀的含量。需要警惕復(fù)合肥企業(yè)虛標(biāo)、偷減養(yǎng)分，加強(qiáng)秋冬種期間對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。

        三是適當(dāng)釋放一定鉀肥儲(chǔ)備

        鑒于鉀肥等化肥價(jià)格漲勢(shì)與市場(chǎng)常規(guī)走勢(shì)存在出入，有關(guān)部門已對(duì)部分化肥企業(yè)進(jìn)行約談，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的行為進(jìn)行立案調(diào)查。建議針對(duì)市場(chǎng)高價(jià)，進(jìn)一步協(xié)調(diào)主要鉀肥進(jìn)口企業(yè)，增加市場(chǎng)投放力度，穩(wěn)定價(jià)格。

        四是提前協(xié)調(diào)冬奧期間企業(yè)生產(chǎn)

        冬奧會(huì)正值2022年春耕用肥生產(chǎn)旺季，期間能源供應(yīng)和環(huán)保要求可能導(dǎo)致周邊部分化肥企業(yè)生產(chǎn)趨緊。建議盡早協(xié)商，提出冬奧期間既符合環(huán)保要求，又保障化肥生產(chǎn)供應(yīng)的措施。

        （來(lái)源：全國(guó)農(nóng)技中心）